豆包春节破亿、百度AI占43%、
DeepSeek V4封测排英伟达：中国AI三重变局
春节AI大战落幕，豆包以日活破亿完胜；百度AI营收占比43%宣告互联网公司AI蜕变完成；DeepSeek V4将英伟达排除封测之外，国产芯片优先战略公开化。
春节是中国互联网最重要的流量检阅台。2026年的这场AI大战，结局已经揭晓：字节跳动豆包以日活破亿的战绩，赢得了这场用户争夺战。
路透社2月25日报道，豆包在中国农历新年假期（2月15日–23日）期间日活用户突破1亿，是2月初水平的约4倍。这一增长背后，是字节跳动数十亿元真金白银的战略投入——豆包与央视春晚达成独家AI合作伙伴关系，2月16日春晚直播期间单日处理AI相关查询超19亿次。
腾讯元宝凭借微信生态流量及10亿现金红包活动，DAU在春节期间峰值突破5000万，MAU攀升至1.14亿，一度登顶App Store免费应用榜。但随着红包活动结束，次周排名快速跌出前20——这场流量狂欢背后，是用户留存的残酷考验。
千问App凭借"一句话下单"等实用功能，春节期间累计达成2亿次互动，DAU峰值攀升至7300万，春节后稳定维持约2200万DAU。2月27日，阿里宣布千问将于MWC 2026（巴塞罗那世界移动通信大会）发布首款同名AI眼镜，3月2日起开启全渠道预约，标志着阿里向"软硬一体、全终端AI助手"战略转型迈出关键一步。
2月26日，百度公布2025年Q4及全年财报。核心数字令人印象深刻：AI业务营收达400亿元，AI相关核心业务收入占百度整体核心业务比例首次突破43%。Q4 AI高性能计算基础设施订阅收入同比增长143%，较Q3的128%进一步加速。
路透社2月25日独家报道了一个具有强烈信号意义的事实：DeepSeek已向华为等国内芯片厂商提前数周开放V4测试权限，但刻意将英伟达（Nvidia）和AMD排除在外，给予国产芯片数周"先发优势"。
截至2月28日，V4官方发布时间仍未确定，但市场热度持续攀升：知乎社区出现疑似泄露的V4基准测试报告，业内评论称"全场惊呼新王"，DeepSeek官方未予证实。
2月26日，MiniMax正式发布MaxClaw及Expert 2.0升级。MaxClaw是基于开源框架OpenClaw构建的云端AI助手，直接集成于MiniMax Agent网页端，10秒内完成部署，免服务器、免Docker、免API Key，支持Telegram、Discord、Slack多平台接入，长期记忆超20万Token。
Bloomberg（2026-02-23）报道，华为计划2026年将昇腾AI芯片产量翻倍，目标生产昇腾910C共60万颗，全系列晶片毛产出最高达160万颗。这一扩产计划表明华为与中芯国际正在逐步缓解美国制裁下的生产瓶颈，为中国企业提供英伟达替代方案。
| 厂商 | 2024年中国市占率 | 2026年预测市占率 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 英伟达（Nvidia） | 约66% | 约8% | Bernstein Research |
| 华为（昇腾） | ~10% | 约50% | Bernstein Research |
| AMD | ~5% | 约12% | Bernstein Research |
| 寒武纪 | ~3% | 跻身前三（预期） | 综合媒体报道 |
寒武纪预计2025年实现营收60亿–70亿元，同比增长410%–496%，归母净利润18.5亿–21.5亿元，实现年度扭亏为盈。随着国产AI芯片需求爆发，寒武纪已成功跨越盈利门槛。
2月3日，一则寒武纪"内部交流"营收预测200亿元的传言引发股价大幅下挫，寒武纪随即发布严正声明否认，显示资本市场对寒武纪估值期待与现实营收规模之间的落差之大。
2026年全球AI基础设施支出突破4500亿美元，国内推理集群建设显著加速，至少12个招标项目明确提及推理集群建设。中国联通正在青海建设总投资约3.9亿美元的绿色AI数据中心。燧原科技同期完成对DeepSeek全量模型的高效适配，IPO进程同步推进。
工信部于2月12日发布《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》草案，拟于2027年7月1日起强制实施，覆盖L3和L4级自动驾驶系统（公示截止2026年4月13日）。
- 自动驾驶系统"安全水平至少达到一名合格且专注驾驶员的水平"
- 紧急情况下无需人工干预即可自主执行紧急停车
- L3车辆：必须强制配备"黑匣子"（行车记录装置）
- L4车辆：无论有无乘客，均须具备完全独立的紧急制动能力
- 驾驶员激活自动驾驶前须完成培训认证程序
2月25日，小马智行官方披露：截至2月16日（除夕），2026年在深圳的累计付费订单已超过2025年全年深圳总量。公司目标是2026年底前在全国部署超3000辆Robotaxi。2月27日，Pony.ai被纳入MSCI中国指数，成为首家进入该指数的Robotaxi公司。
2月3日至5日，萝卜快跑成为世界政府峰会（迪拜）唯一全无人车队，迪拜王储谢赫·哈姆丹亲身体验全无人驾驶服务。2月11日，萝卜快跑与Uber宣布深化合作，计划于2026年Q1在迪拜正式推出全无人商业运营。
2月24日，Spirit AI宣布完成Pre-B与B两轮合计近20亿元人民币（约2.9亿美元）融资，投后估值突破100亿元（约14亿美元），成立仅两年余即跻身独角兽行列。主要投资方：云锋基金（阿里）、高瓴（HongShan）、TCL资本、国有基金等。Spirit AI的Moz人形机器人已在宁德时代（CATL）生产线上岗，实现从"表演"到"产业应用"的跨越。
2月13日，国务院国资委指导下，央企联合组建具身智能产业联盟，以举国体制推动AI机器人产业化。这是国家队正式进场具身智能赛道的重要信号，标志中国具身智能产业从创投驱动阶段进入国家战略层面。
银河通用累计融资已超50亿元，估值超200亿元人民币。2026年春晚成为指定具身大模型机器人后，银河通用将端到端大模型"银河星脑"从表演场景落地到工业岗位，实现从"机器人表演"到"机器人上岗"的跨越。
2026年全国两会将于3月4日开幕，本届两会同步发布中国"十五五"规划（2026–2030），AI领域政策走向高度受市场关注。
- 《人工智能法》进展——中国AI专项立法能否在"十五五"开局年完成一读
- 具身智能与机器人产业支持政策——补贴、采购、标准体系三条线
- "人工智能+"行动落地——工信部等八部门联合行动方案配套措施
2025年9月1日，《人工智能生成合成内容标识办法》正式生效，要求AI生成的文本、图片、音频在显著位置标注"AI生成"标记，并内嵌不可见水印以实现溯源追踪。2月14日，当局约谈阿里、腾讯等头部企业，强调禁止AI服务"过度拟人化"，明令AI不得以"冒充真人"方式传播内容，高风险领域（金融、医疗、政务）须通过准入评估。